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十大机构看后市:低位价值板块将领涨年末行情 等待科创吹响反攻号角

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投资研报 创业板指反弹大曝光!错过了士兰微,不要再错过它!汽车芯片累计中标80亿元!机构称三大智控器市场空间超2千亿,三年营收超两番 六氟磷酸锂景气向上!供需紧张局面有望缓解,新型锂盐加速布局推广!关注头部企业份额提升 盈利保障(附股) 多个超级牛散调仓曝光!我国将大力发展智慧交通物流!这些个股或将迎来爆发(名单) 神州十三飞天,政策面催化!被明显低估的航空钛合尖兵龙头!高毅资产10亿重仓!航空金属材料领跑者!未来三年高景气无虞   国君策略:迎接风格切换 把握低估值蓝筹  9月中旬以来,上证综指收盘价自3715点回落3.85%,全a成交额亦在近期有所缩量。震荡盘整的背后,反映出市场的担忧:1)9月fomc会议使得taper倒计时进一步确认,叠加债务上限风险发酵,10年期美债利率从1.31%一度攀升至1.61%。2)节后央行资金净回笼,尽管存在日历效应下的供给预期,但对于流动性的短期压力有一定影响。3)风险偏好上,近期巡视组进驻金融机构,合规与监管力度强化。但回归ddm模型,在盈利端下行预期充分背景下,稳增长驱动的宽松超预期将是分母端发力核心。此外,本轮缩量调整反映出投资者从分歧走向共识,伴随交易结构优化,市场拉升可待。   广发策略:政策相对“真空期”建议结合行业景气和估值配置“低估值 x”品种  基于①明年流动性总闸门美联储转向收紧;②明年a股进入盈利下行周期,未来一年a股权益市场不太会是大年。但本轮“类滞胀”是由供给端主导,中国央行货币政策的目标仍将是压低实际贷款利率而难以收紧,结合我们对于中国广义流动性于今年四季度见到底部区域的判断,a股系统性风险概率仍然较小。参考历史可比时期,建议结合估值和行业景气,配置“低估值 x”品种:(1)低估值 基建稳增长(水泥/储能/风电);(2)估值合理 内需压舱石(汽车、新能源汽车);(3)低估值 业绩环比改善(旅游/酒店)。  中信证券:机构端资金流入回暖 低位价值板块将领涨年末行情  策缓解经济焦虑,市场流动性依然宽裕,投资者配置共识提升下,低位价值板块将领涨年末行情。四季度净流入明显的机构资金是重要的定价力量,市场流动性依然保持合理宽裕,而无论是增量入场还是存量调仓,资金在低估价值板块中更容易形成共识。配置上,建议继续围绕基本面预期低位并且前期估值修正充分的行业展开。  东亚前海策略:短期北向资金再次主导市场 关注消费板块估值修复行情  从市场环境来看,当前正处在新一轮行情的起点,短期北向资金再次主导市场,关注消费板块估值修复行情。我们持续跟踪的市场情绪指数当前已经降至2019年以来低位水平,随着长假影响逐步消退,以及全球风险偏好的回升,当前仍处相对低位的市场情绪有望迎来边际改善。另一方面,经历了8月以来的市场高低切换,估值偏离度逐步回归均衡,趋近历史中枢水平。市场整体环境已经处于新一轮行情的起点。从资金流向来看,场内两融交易占比大幅回落,公募偏股型基金呈现季节性收缩,但是随着近期海外风险偏好回暖,北向资金加速配置食品饮料、农业和医药等消费板块。  浙商证券:半导体引领科创板 牛市已至  关于科创板的认知,重要预期差有两点,一则产业意义的理解不同,二因体量对其不够重视。一则,产业意义的理解不同。市场普遍从gdp增速和流动性等角度理解牛熊,事实上,“无产业,不牛市”,每轮牛市背后的底层逻辑在于产业崛起。具体来看,2005年至2007年牛市源自重工业崛起,2013年至2015年牛市源自互联网 崛起。展望未来,一则,随着经济转型的实质性跃升,a股结构牛市常态化,gdp和流动性都难有系统性大起大落,应重视把握产业支撑的结构牛市;二则,综合政策导向、资金投向、市场需求,十四五期间最具时代感的产业是国产替代和5g应用。  华西策略:“稳增长”政策发力 三季报有望高景气行业  在全球能源价格上涨环境下,海外主要经济体的通胀持续时间可能较预期更长。与海外不同,国内通胀压力主要来自供给收缩下的结构性通胀。面对经济“类滞胀”压力,保供、稳价及电价改革的政策频出,地方运动式“减碳”加快得到纠偏。近期中美关系出现边际缓和,叠加年底国内迎来诸多重要会议,政策红利预期下市场风险偏好有望改善,a股仍处于“可为期”。方向上,建议“乘势而上”,聚焦三季报高景气方向。10月迎企业三季报密集披露期,精选高景气个股,避开暴雷股,是当下重要的策略之一。  兴证策略:“类滞胀”环境很难持续 等待科创吹响反攻号角  科创将吹响反攻号角,现在就是布局时点。1)随着投资时钟向“衰退”转变,高景气、高增长的科创、科技将是主攻方向。衰退周期下,货币端仍将维持宽松。但除非经济出现系统性风险,地产、基建大概率不会系统性信用扩张。在“宽货币、稳信用”环境下,历史复盘表明最好的风格是成长,其次是消费。因此,高景气、高增速的板块将再次成为市场主线,而科创、科技正是其中代表。2)尽管近期中美出现缓和,但中长期大国博弈的基调不会改变。而以科创、军工、新能源、半导体为代表的“硬科技”板块最能顺应当前中美博弈、迫切提升科技竞争力、摆脱“卡脖子”困境的时代大背景,将是最鲜明的时代主线。科创也将类似13-15年的创业板,走出独立的结构牛行情。3)短期,由于市场对通胀和经济周期的误判,科创、成长遭遇调整。而伴随对“滞胀”的预期偏差逐渐纠正,投资时钟转向“衰退”,科创将吹响反攻号角。当前已可以利用市场的预期偏差积极布局。  粤开策略:筑底反弹有望 关注三条主线  本周后半周连续缩量震荡反弹,技术面上处于以时间换空间的状态。创业板周五大幅上攻,强势收复多条均线,明确走出反转形态。目前仍处于结构性行情当中,成长板块占据主导地位。主板反弹稍弱,但上证指数基本站稳半年线,同时长期均线逐步走平,将对股指形成有力支撑,叠加前期多个板块已充分调整,继续下行空间有限,下一步有望逐步企稳反弹。  建投策略:对市场保持信心 三季报盈利有望成为市场新动能  四季度国内流动性保持合理充裕,利率上行空间有限,对权益市场的影响也在边际弱化,随着三季报推进,分子端盈利有望替代分母端流动性成为市场的新动能。过去3年年末无风险利率是相似的,经济下行的压力集中在四季度至次年一季度体现,四季度前半段无风险利率可能处在回升阶段,而一旦通胀有企稳迹象,“人心思动”或许推动四季度末长端利率下行。  海通策略:情况已现积极变化 大金融和新老基建较优、消费跟涨  进入10月份以来,市场成交量快速萎缩,全a成交量萎缩至9月底高点的60%左右,投资者对于政策变化的观望氛围浓厚。当前情况其实已经出现积极变化,“双控双限”政策正在调整、地产行业出现积极信号、稳增长政策正发力,外部国际环境也在改善中。我们认为,四季度仍然充满机会。 .app-kaihu-qr { text-align: center; padding: 20px 0; } .app-kaihu-qr span { font-size: 18px; line-height: 31px; display: block; color: #4d4f53; } .app-kaihu-qr img { width: 170px; height: 170px; display: block; margin: 0 auto; margin-top: 10px; } $.ajax({ url: 'https://finance.sina.com.cn/tgdata/qhkh_tg_api.json', success: (d) => { if (!!d) { if(d.result.data.qrcode){ $('#app-qihuo-kaihu-qr').get(0).innerhtml = '' d.result.data.pctext '' } } } })
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